Обзор рынка

Международный рынок1

В 2020 году количество абонентов мобильной связи по всему миру достигло 7,9 млрд сим-карт без учета IoT-соединений, при этом количество уникальных пользователей мобильного интернета выросло до 4,0 млрд человек. По прогнозу ассоциации GSMА ожидается, что к 2025 году количество пользователей мобильной связи вырастет на 600 млн и составит 8,6 млрд сим-карт, а число уникальных пользователей мобильного интернета вырастет до 4,9 млрд абонентов.

По данным Ericsson, основным форматом мобильной связи в 2020 году остался 4G/LTE – количество подключений составило 57%2 от всех соединений без учета IoT-подключений. Ожидается, что распространенность формата 4G продолжит расти, но достигнет своего пика уже в 2021 году на фоне перехода устройств на сети пятого поколения.

По оценке IoT Analytics, в 2020 году количество IoT-подключений в мире впервые превысило общее число остальных подключений (через мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки) и составило 11,7 млрд (54% от всех подключений). Ожидается, что эта цифра превысит 30 млрд к 2025 году. Объем инвестиций в IoT в мире в 2020 году, по данным IDC, составил 742 млрд долл. США, что на 8,2% выше по сравнению с предыдущим годом.

Прогнозируется, что в период 2020–2024 годов среднегодовой темп роста инвестиций составит 11,3%.

По данным Ericsson, объем мобильной передачи данных в 2020 году вырос примерно на 50% и достиг 60 ЭБ3 в месяц. По оценке компании, к 2026 году объем мобильной передачи данных в месяц вырастет почти в четыре раза, до 226 ГБ/мес. Рост во многом будет вызван увеличением количества цифровых абонентов и доступностью высокоскоростных мобильных сетей, а на развитых и технологически продвинутых рынках – новыми услугами (дополненная и виртуальная реальность, технологические решения для «умных» домов, зданий и городов).

В 2020 году в мире получили активное развитие сети 5G. На конец года количество подключенных устройств составило более 220 млн, около 130 сервис-провайдеров предоставляли услуги на основе новой технологии, а в зоне покрытия жили примерно 1 млрд человек, или 15% населения земли.

Ожидается, что в ближайшие годы технология получит стремительное развитие, особенно на развитых и технологически продвинутых рынках – в Европе, Северной Америке и некоторых странах Азии. По прогнозам Ericsson, к 2026 году сетью 5G будет охвачено уже 60% населения Земли. В России полномасштабное развертывание сетей пятого поколения пока сдерживается частотным регулированием, и усилия российских операторов направлены на диалог с государством по поводу выделения необходимого спектра.

Мобильная связь и мобильный интернет в мире4

Абоненты мобильной связи, млрд абонентов
Подключенные смартфоны, млрд устройств

Влияние пандемии COVID-19

Изменение поведения потребителей и их потребительских предпочтений на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19, оказало негативное влияние на мобильных операторов по всему миру. По предварительной оценке GSMA, в 2020 году совокупная выручка мобильных операторов в мире сократилась на 3–5% для развитых стран по сравнению с 2019 годом – тогда она оценивалась в 1,03 трлн долл. США.

Основными негативными факторами стали меньшее количество обновлений мобильных телефонов, существенное падение роуминга, слабость малого и среднего бизнеса, а также снижение расходов на связь корпоративных клиентов. Тот факт, что проблемы прежде всего связаны с экономическими ограничениями, позволяет предположить, что 2021 год, вероятно, станет годом переходного периода перед полным восстановлением телекоммуникационной отрасли в 2022 году.

Вместе с этим в 2020 году массовый переход населения на удаленную работу и самоизоляцию спровоцировал резко возросший спрос на услуги видеозвонков и развлечений (видео, музыка, игры), что привело к существенному росту трафика как по фиксированным, так и по мобильным сетям. В целом в мире операторы продемонстрировали свою способность выдержать повысившуюся нагрузку на сети. Сделанные и планируемые инвестиции в развитие 4G/LTE, 5G и оптоволоконные сети будут способствовать укреплению позиций сектора в мире после завершения пандемии.

Мобильный интернет, млрд уникальных пользователей

Охват мобильными сетями, % мирового населения5

В 2020 году
57%
мобильных устройств было подключено к сети 4G

Российский рынок телекоммуникаций

По данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 2020 году составил 1,73 трлн руб.6, снизившись на 0,7%, что стало худшей динамикой за всю современную историю телекоммуникаций. Основной причиной стало замедление темпов роста сегмента мобильной связи, широкополосного доступа и платного ТВ, а также падение выручки от стационарной телефонии, межоператорских и ряда других услуг.

1,73 трлн руб.
объем российского рынка телекоммуникаций в 2020 году

В 2020 году традиционные мобильные услуги по-прежнему составляли наибольшую долю телекоммуникационного рынка, однако все большую роль продолжили играть цифровые услуги – интернет вещей, M2M и IoT, мобильное ТВ, электронная коммерция и большие данные. Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя основными операторами: МегаФон, МТС, VEON и Tele2.

По состоянию на конец 2020 года абонентская база мобильной связи и уровень проникновения в стране сократились. Снижение произошло в основном за счет ограничений, связанных с пандемией COVID-19, – люди сократили визиты в салоны связи, которые являются основным каналом подключения новых абонентов. Также повлияло закрытие границ, что привело к сокращению числа находящихся в стране трудовых мигрантов, пользующихся на территории России услугами российских операторов.

Объем сегмента фиксированной телефонной связи, а также его доля в совокупной телекоммуникационной выручке отрасли продолжили сокращаться на фоне устойчивой тенденции по отказу абонентов от услуги в пользу мобильной связи.

В 2021 году пандемия, скорее всего, продолжит негативно влиять на рынок, но при этом в большинстве сегментов можно будет ожидать тенденции к восстановлению. В частности, вероятен возврат к росту мобильной абонентской базы, что в сочетании с частичным восстановлением роуминга обеспечит ускоренный рост доходов. Также возможен рост выручки от широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.

В ближайшие несколько лет динамика рынка будет в первую очередь определяться ценовой политикой операторов. Можно ожидать, что продолжится периодический пересмотр существующих тарифов, а также, по мере роста объемов потребляемого трафика и требований к пропускной способности сетей, операторы будут делать ставку на более дорогие скоростные тарифы, а также тарифы с большим или безлимитным объемом трафика.

Исходя из практики предыдущих лет, можно ожидать на телекоммуникационном рынке среднегодового роста на уровне 2% в период 2020– 2025 годов. С большой вероятностью динамика прироста будет снижаться по мере исчерпания возможностей по увеличению средней доходности на абонента от услуг связи и роста в структуре операторских доходов доли ИТ-услуг (дата-центры, облачные решения, безопасность, цифровизация предприятий и организаций) и медиа.

Услуги мобильной связи

Услуги мобильной связи остаются основным источником доходов российской телекоммуникационной отрасли: по данным «ТМТ Консалтинг», в 2020 году доля сегмента в совокупной выручке осталась на уровне 57–58%.

В 2020 году темп роста российского рынка мобильной связи замедлился до 0,3%, что является самой низкой динамикой за последние четыре года. По итогам года объем рынка составил около 1 трлн руб. Основной причиной замедления роста стало резкое снижение абонентской базы в весенний период самоизоляции и снижение доходов от международного роуминга вследствие закрытия границ.

По данным «ТМТ Консалтинг», по итогам 2020 года число абонентов (активных сим-карт) мобильной связи в России снизилось на 1,3%, до 257 млн, а проникновение составило 175%. В абсолютном выражении абонентская база сократилась на 3,5 млн.

M2M и IoT

Российский M2M- и IoT-рынок, как и международный, продолжил развиваться. В начале 2021 года госкорпорация «Ростех» совместно с другими участниками рынка (включая таких игроков, как МегаФон и Mail.ru Group) представила обновленную дорожную карту развития интернета вещей в России. Согласно документу, к 2024 году объем продаж российских разработчиков IoT вырастет до 230,9 млрд руб. по сравнению с 44,4 млрд руб. в 2020 году при общих инвестициях в 41,6 млрд руб.

В середине 2020 года J’son & Partners Consulting оценивала количество подключенных IoT/M2M- устройств в России немногим менее 23 млн шт. по состоянию на конец 2019 года. По прогнозам компании, к 2025 году этот показатель достигнет 56 млн шт. Основным драйвером роста при этом будет развитие сервисов облачных IIoT-платформ7, увеличение потребления которых будет определять динамику рынка в целом.

Фиксированная связь

В 2020 году объем рынка фиксированной телефонной связи, по оценкам «ТМТ Консалтинг», снизился на 11,6% по отношению к 2019 году. За год от фиксированной телефонной связи отказались 2,3 млн абонентов, и, таким образом, проникновение услуги упало на 3 п. п., до 27%.

Предполагается, что сокращение рынка фиксированной телефонии было вызвано отказом абонентов от услуги в пользу мобильной связи, а также оптимизацией расходов предприятиями, которые все чаще организуют связь на базе виртуальных АТС с небольшим числом внешних телефонных номеров.

Широкополосный доступ к сети (ШПД)

В 2020 году российский рынок широкополосного доступа в интернет показал ускорение темпов роста. По данным «ТМТ-Консалтинг», абонентская база увеличилась на 2,1% по сравнению с 1,4% в 2019 году. Проникновение широкополосного доступа в интернет составило 61% против 60% годом ранее.

Рост рынка наблюдался в основном в B2C- сегменте (+3,1% год к году) и был обусловлен повышенной востребованностью услуги в период самоизоляции – для возможности удаленной работы подключались пользователи, ранее не имевшие фиксированного интернет-доступа дома.

Выручка сегмента выросла при этом только на 1,1%. На динамике негативно сказались скидки операторов, за счет которых они стремились привлечь новых абонентов, а также требование правительства не отключать доступ при нулевом балансе.

Рост объемов удаленной работы и потребления развлекательных услуг онлайн также обусловил существенное увеличение потребления фиксированного интернет-трафика. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, за 2020 год трафик фиксированного интернета в России вырос на 35,6%, до 58,4 млрд ГБ, по сравнению с 2019 годом.

Платное телевидение

По данным «ТМТ-Консалтинг», в 2020 году объем российского рынка платного телевидения увеличился на 1,5%. Динамика оказалась существенно ниже показателя 2019 года (8,6%), в основном за счет того, что в 2020 году лишь отдельные крупные операторы повысили тарифы.

Темп роста абонентской базы сократился с 2,5% до 1,6%. Прирост был вызван подключением к IPTV в рамках пакетных предложений, а также миграцией абонентов из аналогового кабельного ТВ в цифровое кабельное ТВ и IPTV. Самоизоляция в условиях пандемии оказала значительную поддержку спросу на телевидение.

  1. Все данные в разделе «Международный рынок» приведены на основе исследований GSMA, если не указано иное.
  2. По данным Ericsson Mobility Report, Q4 2020 Update.
  3. Эксабайт (ЭБ) составляет 230 (около 1 млрд) Гб.
  4. По данным исследования Forest Interactive, 2020 Telecommunications Industry Roundup и GSMA.
  5. По данным Ericsson Mobility Report, 2020.
  6. Предварительная оценка «ТМТ Консалтинг».
  7. IIoT (Industrial Internet of Things) – промышленный интернет вещей.
Пандемия COVID-19 Предыдущая
глава
Наша стратегия Следующая
глава
В начало страницы